Sicurezza nelle attività

Modified on 2018/11/20 11:14 by Fabio Categorized as HOW-To
La sicurezza è un'impostazione che ti permette di ampliare o ridurre la visibilità di un oggetto (azienda, contatto, lead, opportunità, attività) verso utenti oppure gruppi del CRM.

'''Come funziona:''' clicchi sul lucchetto presente nell'oggetto e quindi inserisci i gruppi/utenti interessati, impostando se stai allargando i permessi ad utenti che altrimenti non vedrebbero l'attività oppure se li stai restringendo (impedendo ad esempio la modifica, la visualizzazione etc.)

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza1.png"/>}}{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza2.png"/>}}


==Come si configura==


Per prima cosa entra in ''SETUP>Configurazioni, Permessi Avanzati>Sicurezza'':

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza3.png"/>}}

*'''Attiva''': serve per abilitare l'utilizzo della funzionalità di sicurezza
*'''Ordine di priorità:''' specifichi in che ordine devono essere applicate le restrizioni che imposti
*'''Abilita filtro per gruppi secondari:''' applica il filtro anche agli utenti che hanno i gruppi secondari impostati
*'''Abilita filtro per SystemAdministrator:''' puoi impostare restrizioni anche per gli utenti del gruppo ''SysAdmin ''


<msg type=note>'''Ordine di priorità.''' Ad esempio, se imposti una restrizione ad un utente ed ad un gruppo (di cui l'utente fa parte), in base a cosa verrà indicato in questo campo il sistema applicherà i permessi che hai impostato. Se un utente ha solo visualizzazione ma il gruppo ha visualizzazione e modifica, con una priorità di Utente-team-Gruppo l'utente in particolare potrà solo visualizzare ma non modificare, anche se per il suo gruppo hai impostato la modifica.Viceversa se imposti Gruppo-Team-Utente.</msg>

<msg type=warning>Se hai fatto le operazioni come sopra ma all'interno dell'oggetto non trovi il campo sicurezza, può essere che tu abbia uno schema salvato nel ''Layout Studio'': devi quindi entrare negli schemi personalizzati e trascinare il campo ''Sicurezza ''dalla colonna ''campi non visualizzati'' verso sinistra in una delle colonne che sono visualizzate.

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza8.png"/>}}
 </msg>


==Come si applica==


Una volta salvate le impostazioni di configurazione, puoi tornare nell'oggetto per il quale avevi bisogno di apportare modifiche di visibilità e procedere nell'applicazione, cliccando sul lucchetto:

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza5.png"/>}}


#dalla finestra che si aprirà, inserisci l'utente/gruppo/team che sarà soggetto alla modifica
#in elemento clicca sull'icona del contatto per inserire il tema/gruppo/utente specifico
#spunta le voci lettura/scrittura/cancellazione/condivisione per abilitare i permessi all'utente
#clicca sul '''tasto verde +''' per aggiungere la condizione che hai appena configurato
#in tipologia indica con la ''condivisione ''se stai allargando i permessi ad utenti/gruppi che normalmente avrebbero restrizioni per questo oggetto oppure ''restrizione ''se stai restringendo le operazioni possibili 
#in '''applica template''' puoi applicare un modello preconfigurato di restrizione/condivisione senza inserire i gruppi/utenti/team manualmente (in caso di operazioni che effettui più frequentemente)
#'''Verifica i permessi''' ti permette di aprire un pop-up e visualizzare allo stato attuale come sono gestiti i permessi per l'oggetto che hai aperto


Una volta che hai impostato i nuovi permessi, nell'attività vedrai il campo sicurezza così:


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza6.png"/>}}


==Templates==


In ''SETUP>Configurazioni>Permessi Avanzati>Template Permessi'' puoi creare i modelli di permessi da inserire quando imposti la sicurezza in un oggetto, in modo da velocizzare l'operazione.
Per creare un modello, clicca su Nuova:


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Sicurezza/sicurezza7.png"/>}}


#'''Codice (obbligatorio):''' inserisci un codice (possibilmente univoco) per identificare il template dei permessi
#'''Descrizione:''' la descrizione del template
#'''Privato:''' questo modello sarà disponibile solamente per il '''proprietario '''indicato nel relativo campo
#'''Tipologia:''' impostiamo se stiamo allargando i permessi oppure li stiamo restringendo


Per salvare la riga di configurazione, premi il tasto verde + prima di procedere al salvataggio o all'inserimento della riga successiva.
Meta Keywords:
Meta Description: sicurezza,gruppi,utente
Change Comment:
ScrewTurn Wiki

Navigazione (Manuale IT)¶

Navigation (Manuale IT)¶

Sicurezza nelle attività
